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Agencia · unas 20 personas, dentro y fuera de México
Por agendar
El panel de dirección ya vive en Vercel y Grok ayuda a construirlo sin depender de tu compu.
Usarlo a diario con datos reales y armarle el respaldo en Drive, antes de sumarle una sección más.
El panel vivo para todo el equipo y la operación del equipo automatizada, no solo la entrega al cliente.
Sus sesiones uno a uno
- Paola llegó con el
CLAUDE.mdcontestado: qué hace la agencia, el organigrama, las fronteras y cómo hacen hoy minutas y reportes. - Se cargó la marca para que Claude la vea y se eligió email-builder-js para diseñar los correos.
- El formato de minuta que ya usan se dio como referencia: la estructura sirve.
- Claude Code quedó instalado en la terminal de la Mac de Paola. Desde ahí sí entran los plugins que la sesión del chat rechazaba.
- El conector de Meta quedó conectado y contestó una prueba de rendimiento de 7 días. Se le pide por nombre de la cuenta o por su ID.
- Quedó clara la rutina de minutas: calendario y Gmail conectados, corre al terminar cada junta, la primera semana solo a Paola.
- La minuta ya sale sola como borrador y las tareas se suben a ClickUp sin inventar. Las Project Managers las revisaron.
- Se separó en dos: una al cliente, en resumen, y otra al equipo, con cada tarea, su responsable y lo detectado.
- El proceso comercial quedó dibujado y GoHighLevel se conectó en vivo.
- El navegador quedó instalado: lo que no tiene conector ahora lo hace Claude dando clics solo. Las landings de GoHighLevel ya no se copian a mano.
- El panel ya está desplegado en Vercel: altas por mes, churn, carga por gestor y semáforo. Hoy con datos de ejemplo.
- Un cliente entra como nuevo cuando su oportunidad pasa a "ganada" en GoHighLevel. Paul recomendó sumar Grok.
- El panel dio un salto: Paola le pasó a Grok la propuesta de Claude y Grok armó un prototipo más completo.
- Ya reúne los números de dirección: clientes e ingresos nuevos, comparativa contra el mes anterior, pipeline de GoHighLevel, margen por cliente, semáforo de riesgo y movimientos.
- También mide por célula: cuánto aporta cada equipo, su carga por persona y el alta del equipo con roles. Con datos de ejemplo por ahora.
- Quedó claro el respaldo: montar en Drive una copia de la información, para no perderla si se cae la plataforma.
- Investigación creativa en marcha: desde un brief, trae referencias de Atria y arma las solicitudes de diseño. Los estáticos los probó con Canva y Paul le pasó su método con Higgsfield.
Lo que quedó decidido
| Regla | Por qué |
|---|---|
| El resumen le llega a todos los invitados, no solo a los que entraron | Si al dueño se le fue la junta, igual necesita saber qué se acordó |
| De cada junta salen dos correos: al cliente en resumen, al equipo con el detalle | Las tareas internas no se le escriben al cliente |
| Ninguna minuta sale sin el OK de la Project Manager de esa cuenta | Se suelta cuenta por cuenta, cuando ya no haya correcciones |
| La base de datos del panel vive en la nube, no en una computadora | Si vive en una computadora, el panel se apaga cuando se apaga la computadora |
| El panel y el visor de cliente se estrenan con clientes nuevos, no con los de años | El viejo ya le marca a Edgar; el nuevo entra sin fricción |
| Conectar las plataformas de los clientes se deja para después del Buen Fin | Cada conexión pide avisar al cliente y crear una app |
| Primero usar el panel como está, antes de sumarle secciones | Un panel bonito que nadie abre se queda ahí |
| Un cliente cuenta como nuevo cuando su oportunidad pasa a "ganada" en GoHighLevel | El sistema necesita un disparador claro; el pago se marca a mano |
| Lo que ya hace Claude se queda en Claude; Grok toma la talacha y el tope de uso | Si los dos hacen lo mismo, el trabajo se duplica. Cada modelo en lo suyo |
| El repositorio de GitHub guarda, no ejecuta | Una rutina solo corre si una computadora está prendida; quien la corra debe revisar el repo por su cuenta |
| Dirección controla todo; el equipo mueve y sube tareas, pero no agrega ni borra clientes, y los Drive van en solo lectura | El equipo se destraba sin poder romper ni borrar la base |
| Antes de pedir el panel, se dibuja en Lucidchart qué ve cada rol | El modelo construye mejor con la estructura ya definida, no con un "hazme un panel" |
| Los estáticos salen de un cerebro de formatos: Claude estudia un tablero de anuncios y guarda ese conocimiento, luego produce | Más certero que pedirle que improvise el formato |
Sus ligas
CREA-ESTATICOS.md
El método de Paul: que Claude estudie un tablero de formatos y luego genere con Higgsfield. El link te lo pasa Paul.
Grok y Claude, de la mano
Grok toma la talacha y el tope de uso, sin depender de que tu compu esté prendida.
email-builder-js
El repositorio para el diseño de los correos y la plantilla de minuta.
CONECTA-GOHIGHLEVEL.md
La llave, los prospectos en el mensaje de la mañana y las páginas de captación en código.
Shopify, Klaviyo y anuncios
Los tres conectores en formato agencia: Shopify, Klaviyo y anuncios (Meta, TikTok y Google).
Lo que sigue
Arma el respaldo en Drive
Lo más urgente para no perder lo construido. Frase: "ayúdame a armar un respaldo automático en Drive de la información del panel, en paralelo a lo que voy metiendo."
Prueba Higgsfield para los estáticos
Arma tu cerebro de formatos: "analiza este tablero de anuncios, descarga cada uno, los videos míralos cuadro a cuadro y guarda ese conocimiento."
Resuelve el acceso del equipo al panel
Pídele a Claude un skill de rutina para que quien corra las automatizaciones revise el repo por su cuenta, sin depender de tu compu.
Carga los datos reales, uno por uno
El panel vive en Vercel con datos de ejemplo: "ayúdame a cargar los datos reales de dirección al panel, uno por uno."
Dale uso diario antes de sumarle secciones
Revisarlo cada mañana es lo que lo mantiene vivo.
Si es algo que le sirve a todos, al grupo de WhatsApp. Si es un proceso muy suyo que se trabó, mensaje directo a Paul y se resuelve más rápido.